Президентът на „Норникел“ говори пред „Интерфакс“ за това какви решения ще помогнат за преодоляване на прекъсванията в продажбите на метали и решаване на екологични проблеми, както и за изместването на производства в Китай
Руската компания „Норилск никел“ (Норникел) е най-големият производител на паладий в света и един от най-големите на никел, който се използва широко в производството на електрическите автомобили. След влошаването на геополитическата ситуация през пролетта на 2022 г., компанията срещна трудности при изпълнението на програмата си за сяра, като загуби достъп до западно оборудване и технологии. В същото време продажбата на стоки рязко се затрудни: някои традиционни клиенти от Европа и САЩ отказват руски метал или искат отстъпка. Поради „самосанкции“ и проблеми с плащанията, „Норникел“ в някои моменти може да разчита само на 80% от приходите си в началото на 2022 г. Озовавайки се в позицията на „перфектна буря“, компанията реши да се възползва от плодовете на международното разделение на труда: да прехвърли част от остарелите производствени вериги на най-големия потребителски пазар в Китай и да получи достъп до батерийни технологии за бъдещо мащабиране на техния производствен процес в страната.
Президентът на компанията Владимир Потанин говори в интервю за „Интерфакс“ за това как тази маневра помага за разрешаването на екологичната ситуация и смущенията в продажбите на метали, а също така ще служи за бъдещия растеж на производството и развитието на Норилск.
– Как се развива ситуацията със Сярната програма, след като министър-председателят Михаил Мишустин нареди на компанията да ускори модернизацията на Медодобивния завод?
– През октомври 2023 г. стартирахме Сярната програмата в завод „Надежда“, първата му линия, която сега постепенно достига пълен капацитет. Процесът по пускането ѝ се оказа по-болезнен, отколкото можеше да се очаква – поради отказа на много западни партньори да изпълнят задълженията си. Но проектът се изпълнява успешно, постигнахме техническите характеристики, които заложихме, което е повече от 99% възстановяване на сярата. Тоест технологията физически работи в огромен индустриален мащаб. И функционалността на технологията беше основният риск, тъй като този проект е иновативен.
Така ще изпълним екологичните задължения на „Норникел“ към държавата в съответствие с плана, който сме подписали. След достигане на проектните параметри емисиите в Норилск ще бъдат намалени с 45%, което означава улавяне на почти 1 милион тона серен диоксид. За да направим това, в края на третото тримесечие ще пуснем втората и третата линия в завода в Надеждински.
В същото време трябва да разберем, че решихме екологичните проблеми чрез създаването на доста голямо производство, което абсолютно не е рентабилно. Чрез улавяне на сяра, производство на сярна киселина и след това нейното неутрализиране, ние произвеждаме милиони тонове гипс, който съхраняваме в съоръжения за съхранение. Това е екологична форма на отпадък, но всъщност харчим много пари, за да заровим огромни количества гипс в земята. Като бизнесмен донякъде се обиждам, когато трябва да предприема не съвсем рационални действия, които носят загуби. Това ни кара да вярваме, че непрекъснатото изпълнение на нашите екологични ангажименти трябва да бъде подобрено. Освен това, във връзка с указанията на Михаил Владимирович Мишустин, ние използвахме максимално целия интелектуален потенциал за преосмисляне на програмата в Медния завод.
Факт е, че медният завод по отношение на емисиите е дори по-важен за жителите на Норилск от Надеждински, защото е по-близо до града и отдавна сме принудени да спираме производството от време на време, за да намалим емисиите. Но при решаването на този проблем се сблъскахме с много силен насрещен вятър. Вече нямаме достъп до западни технологии, оборудване и софтуер. Препрограмирахме много, като използвахме местни доставчици, но е невъзможно напълно да избегнем зависимостта от вноса за този проект. Освен това, ако проектът беше реализиран в Бакърения комбинат, щеше да има два пъти повече гипс.
Както винаги се случва в такива случаи, само нестандартен ход ще помогне за решаването на проблема. Това решение беше улеснено от негативизъм под формата на санкции срещу руската цветна металургия. Сега тези санкции са формализирани, но дори преди това ние, както и други производители на руски суровини и други стоки, се сблъскахме с откази на клиенти и необходимостта да предоставяме отстъпки. Този натиск ни принуди да помислим как най-добре да доставяме стоките си на пазарите. И едно от тези нестандартни решения е прехвърлянето на част от производството към пазарите за директно потребление.
Така се ражда идеята за създаване на мощност за топене на меден концентрат в Китай. Това ще ни позволи да доближим продукта до точката на потребление, а след това крайният продукт ще се продава като китайски. А китайските стоки са много по-трудни за санкциониране в Китай, отколкото руските стоки, влизащи в Китай.
Това до голяма степен решава въпросите на взаимните разчети. Дори в приятелски юрисдикции плащанията сега са едно от най-големите затруднения, което пречи на износителите и вносителите да извършват дейностите си по нормален начин. Финансовите ограничения сега водят до по-високи цени за достъп до кредитни ресурси и обслужване на дълга: „Норилск Никел“ скоро ще харчи 3-4 пъти повече за обслужване, отколкото преди 3-4 години. Цената на транзакциите, различните комисионни и цената на посредническите услуги вече достигат няколко процента, понякога до 5-7%. Преди няколко години беше трудно да си представим, че това изобщо е възможно. Но в района на населените места рисковете са особено остри, тъй като липсата на населени места може да блокира работата на предприятията. Разбира се, трябва да избягваме тези рискове, доколкото е възможно. И наличието на определени производствени вериги, които водят нашите стоки директно до потребителския пазар, също лекува този проблем.
– Оказва се, че проблемът с изпълнението на програмата за сяра в Медния завод е накарал „Норилск Никел“ да преосмисли стратегията си?
– Бих казал, че преосмислянето идва при нас през последните четири години, повлияно е от опита от пандемията, санкциите и много други.
Това е ново разбиране за това как трябва да работи международното разделение на труда. Съгласни сме с приятелските юрисдикции да се съсредоточим върху онези области, в които всеки е ефективен, като същевременно поддържаме цялата верига от компетенции. Възниква печеливша ситуация. „Норилск Никел“ ще се съсредоточи върху тези компетенции, които са най-печеливши за нас и където сме най-успешни – добив и обогатяване, и ще получи веригата за производство на батерии. Ние прехвърляме нашите проблеми с околната среда, проблемите с плащането, проблемите с достъпа до пазара, проблемите с персонализирането на нашите стоки за потребителския пазар там, където се решават най-ефективно, в случая – в Китай. А Китай представлява 50% от потреблението на никел и мед и сега, като се вземе предвид отказът на Европа и Америка от нашите стоки, Китай ще представлява повече от половината от нашите продажби.
Чрез преместването на топилното производство по-близо до пазарите на продажби имаме възможност да овладеем технологиите за производство на батерийни материали. Разполагайки с тези технологии, ние, заедно с „Росатом“, ще произвеждаме както катодните материали, така и самите батерии, като използваме продуктите от Колмозерското литиево находище. Производството на батерии е ключово както за транспорта, така и за различни индустриални съоръжения. Тоест, прехвърляме икономически неефективното и вредно за околната среда производство на сяра в Китай, а в замяна получаваме възможността да разширим нашата верига на стойността и да придобием напреднали компетенции, които са необходими както на компанията, така и на държавата.
Освен това преместваме центъра за решаване на екологични проблеми в Китай, където има по-напреднали в технологично отношение сценарии за това. Страничен продукт по време на производството може да бъде сярна киселина, този продукт се търси на китайския пазар, ние ще можем да го продаваме там. В допълнение към икономическите съображения, такава схема е препоръчителна и от екологична гледна точка: ние няма да погребваме нищо в нашата тундра и нашите потомци след сто години няма да трябва да го изкопават.
И друг интересен фактор е, че ние адаптираме нашия продукт към изискванията на потребителите. В продължение на много години ние изхождахме от факта, че „Норилск Никел“ е компания, която се занимава с добив на минерални ресурси. Последният етап е доставката на суровини. Въпреки че металургичната обработка е доста сложно технологично производство, тя все още е далеч от високите технологии. Никой не очакваше да преминем към други, по-напреднали етапи на създаване на вериги за стойност, по-специално в материалите за батерии, сплавите и в производството на самите батерии. И сега е време да осъзнаем, че определено трябва да се движим по тези вериги.
Причините за това са няколко. Първо, санкциите ни тласнаха към това. Изискванията за технологичен и финансов суверенитет диктуват, че трябва да имаме компетентност в производството на чувствителни елементи във веригата на стойността. Разбира се, никой не е отменил международното разделение на производството. Но в рамките на това разделение на производството вие трябва да успеете в това, което можете да направите по-добре и да привлечете силен партньор там, където не сте конкурентоспособни, като същевременно запазите ключови компетенции.
– Ще бъде ли синхронизирано строителството на мощности в Китай със закриването на топилните мощности на Медодобивния комбинат, ще спаднат ли обемите на производство на мед? Как ще се доставя меден концентрат в Китай?
– Разбира се, изграждането на мощности в Китай е синхронизирано с извеждането на мощности в Медодобивния комбинат. Това ще се случи след 2027 г., а преди това ние вече изпълняваме нашия китайски проект. Следователно, от гледна точка на производствените планове и обеми, процесът ще бъде неутрален. В бъдеще, поради ефекта от увеличеното производство и обогатяване, очакваме общо увеличение на производството.
Планираме да доставяме меден концентрат – около 2 милиона тона годишно – по Северния морски път. Създаваме допълнителен логистичен капацитет и се подготвяме да разширим терминалите в Дудинка и Мурманск, така че да могат да обработват големи обеми. До 2030 г. основните ни потоци са ориентирани към западния коридор – от Мурманск транспортираме продукти през претоварни пунктове до Танжер, откъдето те отиват в Китай. Сега използваме източния коридор през лятото, когато няма лед. Но по-близо до 2030 г., както се очаква, Източният коридор ще бъде разширен и тогава ще осигурим допълнително запълване, което ще доведе до допълнителни спестявания за нас. За тази цел ние подготвяме споразумение за подкрепа на ледоразбивачите с Росатом и ще попълним собствения си флот.
– Как ще изглежда производствената схема в Норилския индустриален район след прехвърлянето на топилните мощности на медния завод в Китай?
– Като започнем от екологичните проблеми и в същото време решаваме проблемите на продажбите и плащанията, ще можем да подобрим огромен брой показатели. Ние премахваме препятствието пред по-нататъшното развитие на целия промишлен регион Талнах и Норилск, което ще позволи енергичен растеж както в „планината“, така и в обогатяването до 2030 г. Затова сега ускоряваме изграждането на третия етап от обогатителното предприятие в Талнах, което ще бъде необходимо във веригата за увеличаване на производството. В идеалния случай, след реализирането на проекта за създаване на топилни мощности в Китай, ние ще имаме най-модерното топилно производство в металургичния завод „Надежда“. Може да се разшири: все още имаме площадка за третия етап, който ще ни трябва до 2030 г., когато ще възникне въпросът за увеличаване на производството. Увеличаването на производствените обеми означава увеличаване на данъчната основа както за Красноярския край, така и за страната като цяло.
Очакваме до средата на 2027 г. да можем да изградим завод в Китай, като сме подготвили логистиката и всичко необходимо за доставката на концентрат. И до същата дата трябва да решим екологичните си проблеми.
– Как ще се реши проблемът със заетостта със закриването на топилните мощности на Медодобивния комбинат и може ли на мястото му да се появи нова производствена база?
– В Бакърения комбинат работят около 2 хиляди души. Който иска да продължи да работи във фирмата, ще бъде назначен на работа. Очакваме те да се впишат в общите нужди на Норилския индустриален район, където практически липсва безработица – 0,2%. В Норилск наемаме около 4 хиляди души годишно. Чрез систематично заместване на остарелите процеси и подходи с нови, по-икономически осъществими, ние създаваме работни места: в логистиката, в програмирането, в 3D принтирането.
На площадката на медния завод ще разположим модерно производство: от модерни пунктове за претоварване, пунктове за сушене на концентрат, неговата подготовка и съхранение до високотехнологично 3D отпечатване на различни части за оборудване, необходимо за индустриалния регион в Норилск. Ние вече започнахме да правим това на базата на Норилския дивизион и ще го повторим на територията на площадката на Медния завод. Това ще има важно естетическо значение: на мястото на старите цехове на завода за мед ще се появят модерни сгради, където хора в бели престилки ще участват във високотехнологично производство.
Тоест не говорим за закриването на едно конкретно предприятие, а за промени в подходите към управлението на бизнеса, към партньорството, към международното разделение на труда, към създаването на вериги за стойност на съвсем различна основа. И в резултат това ще изисква напълно различен персонал. Ще има допълнително търсене на IT специалисти и инженери. Хем ще ги подготвим сами в Полярния държавен университет, хем ще използваме възможностите на Сибирския федерален университет в Красноярск. Това ще има известна синергия с намерението ни да бъдем основен резидент в технопарка в Красноярск.
Модерното производство ще осигури различни видове части и агрегати не само за Норилск, но и за други предприятия, работещи в Таймир. Сега този регион се развива активно от нефтени и газови работници. Както знаете, „ЛУКОЙЛ“ и аз създадохме малко съвместно предприятие. Съвместното предприятие ще се развива. Може би 3D принтирането ще бъде полезно за този тип предприятия. Мисля, че този процес ще има важен принос за заместването на вноса и ще ни позволи да развием важни функции и компетенции в нашата страна.
– Разкажете ни за контурите на китайското съвместно предприятие. Какъв икономически ефект очаквате?
– Създаваме джойнт венчър с международни партньори. Това означава, че ще получим дял в приходите от международни проекти и ще върнем значителна част от тях под формата на дивиденти на Русия за инвестиции в страната.
Проектът ще ни позволи да избегнем големи загуби, причинени от настоящите трудности с плащанията, откази на доставки, отстъпки за нашия метал и създаване на запаси. Според нашите изчисления, поради това, от 15% до 20% от приходите са в постоянен риск, като някои от тези рискове вече са реализирани. Тоест, ако приемем приходите си до 2022 г. като 100%, коригирани с цените, то сега можем уверено да разчитаме само на 80% от тях. И дори 80% не може да се гарантира, че ще се нарече долна граница.
Веднага след като реализираме нашите международни проекти, ние всъщност губим цялата тази отстъпка. Даже плюс се образува. Има три обяснения за това: премахване на отстъпки и други загуби, приходи от дял в съвместно предприятие и увеличаване на производствените обеми чрез отваряне на препятствията. Според нашите изчисления, които предоставихме на правителството, Министерството на финансите и Министерството на промишлеността, след реализацията на този проект „Норилск Никел“ ще може да увеличи приходите си с 20% в сравнение със ситуацията преди началото на 2022 г. За целите на бюджета всъщност в рамките на четири години ще достигнем показатели, които са почти 1,5 пъти по-добри от това, което имаме сега, и 20% по-добри от тези преди 2-4 години.
– Проектът получи ли одобрение на политическо ниво?
– Ние сме докладвали за този проект на всички нива, включително на президента и премиера, и взаимодействаме със съответните министерства. Имайки предвид всичките му предимства, смятаме, че проектът има всички шансове да бъде подкрепен документално. Доколкото знам, той вече е включен в дневния ред на руско-китайските срещи на върха, тоест получи политическа подкрепа. Спецификата на китайския пазар е такава, че там е по-добре да се работи с политическа подкрепа на най-високо ниво. След като получихме тази подкрепа, ние бързо оформяме нашите планове. Успоредно с това вече проектираме мощностите, които ще трябва да изградим. Това ще ни позволи да синхронизираме пускането на проекта в експлоатация със срока, в който ще трябва да затворим мощностите на Медодобивния комбинат, за да изпълним задълженията си към държавата за намаляване на емисиите.
– Избран ли е китайски партньор?
– Ще си позволя да се огранича само с общи разкази какво представлява този проект. Първо, той все още не е достатъчно усъвършенстван. Второ, не е безопасно да се предоставят подробности в настоящата ситуация. Поне докато процесът стане необратим и не получим конкретни резултати.
Ясен пример за това как нашите планове са подкопани в момента, в който започнат, са санкциите срещу платформата за токенизация „Атомайз“, в която инвестирахме. Веднага след като на пазара стана известно, че цифровите финансови активи се считат за един от алтернативните начини за организиране на плащания, включително трансгранични, срещу тях незабавно беше нанесен превантивен санкционен удар.
– Ще се ограничи ли сътрудничеството с Китай до медната верига или е възможно сътрудничество за никела, един от основните компоненти за създаване на батерии?
– Също така подобряваме веригата от никел и ще усъвършенстваме кобалта и лития. Ще влезем в съвместни предприятия с китайски производители на батерийни материали, както литиево-базирани, така и натриево-йонни, за да бъдем максимално представени във всички основни технологии. Успоредно с това нашият институт „Гипроникел“ изучава нашите собствени възможности за производство на материали за батерии.
За медни проекти ще имаме един партньор, за никелови и литиеви материали – други. Тоест ще имаме диверсификация и ще има различни условия с всички партньори, но изхождаме от това, че навлизаме сериозно и за дълго на международните пазари. Стратегически вярваме, че подобни партньорства имат важен синергичен ефект: ние получаваме достъп до модерни технологии в индустрии, важни за Руската федерация, а нашите партньори имат възможност да осигурят производството си със суровини в дългосрочен план.
Това, според нашия план, трябва да помогне за продажбата на нашия продукт. Сега има проблем с доброволния отказ от руски стоки. Всичко това изглежда много странно, но работи срещу нас, усложнявайки процеса на внедряване и получаване на плащания. Научихме се да се справяме с това, но то продължава и ще продължава да има болезнен ефект.
Можем да се борим с това, като доставяме нашите метали – никел, кобалт и други – под формата на готови продукти, под формата на батерии или поне под формата на материали за тяхното производство на батерии. Така ще можем да разтоварим системата си за продажби и да улесним достъпа до пазари, които, надявам се, са временно затворени за нас. Ще проникнем в познатите ни пазари, но в необичайна за нас форма. Вместо да заобикаляме санкциите или да използваме не съвсем прозрачни схеми, ние ще опаковаме нашия продукт в по-модерна обвивка. И няма измъкване от него. Надявам се в следващите 3-4 години да имаме по-добра подготовка и да нямаме проблемите, които имахме през 2023 г. и имаме сега.
– Преди това BASF беше партньор на компанията във веригата за батерии; беше планирано изграждането на завод във Финландия. Какво става с този проект? Ще се отрази ли затварянето на минния завод и прехвърлянето на капацитет към Китай върху перспективите и целите на NN Harjavalta?
– Основната роля на Harjavalta – това е да доставя продукти, които се търсят там, в Европа и отчасти в Америка. Това за нас е прозорец към Европа, към западния свят. Въпреки че наистина не разбирам как ще работи това сега във връзка с последните санкции срещу руските метали. Съдбата на това предприятие до голяма степен зависи от развитието на геополитическата ситуация.
Имахме споразумение с BASF за изграждане на завод от врата до врата близо до Harjavalta. Там страните ще постигнат огромни спестявания, защото благодарение на това ще заобиколят два технологични етапа. Трудно е да си представим по-обещаваща система за доставка на суровини за материали за батерии. Очакваше се много добър икономически ефект, но след това се случиха последователно две неприятни събития, които не се наемам да давам оценка. Първоначално финландските власти не дадоха разрешение на BASF да управлява вече изградения завод, въпреки че финландският регион беше изключително заинтересован от това и всички изисквания, както ни се стори, бяха изпълнени. И тогава започна етапът на санкциите и този проект, който изглеждаше много обещаващ, беше спрян. Но все още имам надежда, че икономическият му потенциал е толкова висок, че рано или късно може да бъде реализиран. Може би това време няма да дойде или за това са необходими други акционери.
– Възможно ли е да се доставят суровини до ново предприятие в Китай от „Бистрински ГОК“ (бел.ред.: минно-обогатителен завод, обработващ злато, мед и желязо)?
– В Норилск медният концентрат е доста специфичен по съдържание на сяра и други елементи. Всяко производство, което ще изградим в Китай, трябва да бъде технологично адаптирано към качеството на рудата, която произвеждаме в Норилск. Освен това подобна схема е неудобна географски и логистично. Концентратите на „Бистрински“ се доставят в северните гранични региони на Китай, а логистиката за меден концентрат от Норилск най-вероятно ще бъде свързана с югоизточните и източните пристанища на Китай, така че синергията не е очевидна.
По-скоро е възможна синергия с други руски медни проекти, които са по-ориентирани към китайския пазар и Далечния изток. Имаме други медни предприятия в страната, които доставят или възнамеряват да доставят меден концентрат в Китай. Може би ще постигнем някои споразумения с нашите партньори от индустрията. На някой следващ етап вероятно ще го обсъдим с тях.
Имаме излишни медни мощности в нашата страна, така че възниква въпросът: кое е по-изгодно – да изградим допълнителни мощности за топене, да го топим у дома и след това да изнасяме медта или да изнасяме концентрата и да топим медта в чужбина. Предварителното ми мнение е, че вторият вариант е по-добър. Тъй като топенето е най-капиталоемкото и уязвимо, най-малко рентабилно производство и ако няма продължение, тогава може би има смисъл да се извършва. Освен това имаме топилни компетенции у нас и във всеки случай ще имаме достатъчно мед за вътрешно потребление, както и никел.
– Китай, разчитащ на индонезийските суровини и заводи, построени в тази страна, играе все по-важна роля на пазара на никел, което се отразява зле на цената. Страхува ли се „Норилск Никел“ от подобна ситуация с медта, ще стане ли компанията заложник на китайското ценообразуване или нищо няма да се промени много тук поради по-голямата диверсификация на производството?
– Във всеки случай зависимостта на руските производители на мед, никел и редица други метали от Китай е много голяма. Китай заема огромен дял в световното потребление на тези метали – повече от 50%, и в доставките на нашите компании, по-специално „Норилск Никел“. Тази зависимост нараства с нарастването на санкционния натиск. Никога няма да се измъкнем от това, но като сме по-интегрирани в китайската икономика, ние сме по-защитени, отколкото ако не бяхме. Ние, разбира се, зависим от китайската система, но е по-добре да сте вътре в тази система, а не отвън и да гледате как ви, така да се каже, изтласкват. Ако това така или иначе не може да се избегне, ако не можем да диверсифицираме доставките си, за да не зависим от китайския пазар, тогава е по-добре да навлезем по-дълбоко в него и да се интегрираме.
Струва ми се, че участието в китайския пазар – наличието на инвестиции, предприятия, връзки, партньори там, като се вземе предвид политическото съгласие за проекти – ни дава определени лостове за управление на ситуацията. Това не ни дава сто процента гаранция, че никога няма да срещнем проблеми там. Но е по-добре да участвате активно в това и да имате поне някои инструменти в този диалог, отколкото да бъдете просто пазарен търговец, от когото могат да откажат да закупят продукт или да му дадат отстъпка.
В същото време, честно казано, трябва да се каже, че Китай е доминиращият, но не единственият играч на този пазар. Разбира се, доставките на мед също са по-разнообразни, така че там няма ясно доминиращо влияние. Той е ограничен както от търсенето, така и от предлагането. Грубо казано, китайците също не могат да се занимават с волунтаризъм.
Това, между другото, се илюстрира с примера на никела. Без значение как възстановяват отношенията си с Индонезия и Филипините, цената на никела все още като цяло следва глобалното търсене и предлагане. Съотношението на търсенето и предлагането все още ще определя положителна динамика на цените и обратното, липсата на търсене ще създава отрицателна динамика. Китай не може да обърне тази тенденция, той просто е в позиция, в която може по-добре да се възползва от нея. Естествено, за сметка на тези, които доставят суровини, тоест за наша сметка. И затова е по-добре да бъдете с тях в този момент, за да разберете по-добре какво правят и да го повлияете, отколкото да наблюдавате този процес отвън.
източник: interfax.ru; превод и редакция: BIG5
